弗兰克是一名投机取巧的保险律师，他认为自己将迎来人生中最美好的时光，他和同事杰夫一起出去庆祝即将升职。然而，当弗兰克被注射了一种致幻剂时，他们的夜晚发生了怪异的转折，这种致幻剂完全改变了他对世界的看法，使他经历了董事会会议、夜总会、枪战和平行空间的迷幻之旅。弗兰克在现实和幻想之间徘徊，他发现自己肩负着寻找失踪女孩、自己和钱包的任务。